盘前：道指期货跌0.3% 美联储12月会议纪要即将公布

　　美股股指期货周三盘前走低，债券市场延续跌势，交易员等待一系列美国数据，这些数据可能表明今年降息的押注是否合理。此前哈马斯副领导人在贝鲁特被杀，战事蔓延至黎巴嫩。

　　截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.4%，纳指期货跌0.7%。

　　德国DAX指数跌0.9%，英国富时100指数跌0.9%，法国CAC40指数跌1.4%，欧洲斯托克50指数跌1.1%。

　　WTI原油跌0.18%，报70.25美元/桶。布伦特原油涨0.03%，报75.91美元/桶。

　　由于交易员减弱了对美联储宽松政策的热情，周二全球债券和股票的综合跌幅是至少自 1999 年以来第一个完整交易日的最大跌幅。

　　现在的问题是，这是否是一次性的溃败，周三将公布的最新美联储会议纪要、制造业和职位空缺数据可能会提供线索。

　　瑞穗银行亚洲首席经济学家 Vishnu Varathan 在一份报告中表示：“2024年以风险紧缩拉开序幕。”

　　“这究竟是对过度繁荣的持久清除，还是仅仅是非农就业数据公布前的获利了结，尚不清楚，”他指的是本周末的美国非农就业数据。

　　周二纳斯达克综合指数收市下跌1.6%，创10月26日以来最弱表现；标准普尔500指数收市下跌0.6%，为近两周来最糟糕的一天。

　　芯片制造商和苹果公司领跌，拖累纳斯达克指数和标准普尔指数走低。

　　在巴克莱分析师将这家消费科技巨头的评级下调至相当于“卖出”评级后，这家消费科技巨头股价下跌3.6%，创下近四个月来的最低表现。

　　Amundi 高级多资产投资组合经理 Amélie Derambure 表示：“在经历如此惊人的反弹之后，我们自然会看到市场稍稍喘口气，并重新评估完美软着陆的可能性。”

　　“我们不能拥有一切。 我们不太可能同时实现完美的软着陆和完美的通货紧缩势头。”

　　以色列军队周三强化对加沙地带的轰炸，并要求平民离开巴勒斯坦飞地北部的难民营。此前哈马斯副领导人在贝鲁特被杀，战事蔓延至黎巴嫩。

　　以色列既没有证实也没有否认它周二在黎巴嫩首都的一次无人机袭击中杀死了阿鲁里（Saleh al-Arouri），但军方发言人表示，以色列军队处于高度戒备状态，为任何情况做好准备。

　　这次暗杀进一步表明，以色列和哈马斯之间近三个月的战争正在整个地区蔓延，被占领的约旦河西岸、黎巴嫩和以色列边境的真主党武装甚至红海航道都卷入其中。

　　投资者还期待本周公布的新美国数据，包括周三公布的美联储关键的 12 月会议纪要以及周五的月度就业数据。

　　去年推动市场走高的所谓“七大科技巨头”周二均未上升。但特斯拉受到的影响最小，其公布的季度交付量好于预期，最终持平，仅下跌 0.04%。

　　Advanced Micro Devices 在纳斯达克指数中领跌，下跌 6.5%。其他芯片相关股票也遭受重创。英特尔下跌 5.5%，ASML 下跌 5.6%。

　　聚焦美联储纪要。

　　美联储12月会议纪要将于周四凌晨03：00公布，投资者将从中寻找有关美联储今年实际降息次数的任何暗示。美国还将公布一系列重要数据，在此之前，谨慎情绪主导市场。

　　美联储官员在去年12月预测，2024年将降息75个基点，这推动了货币市场对降息幅度的押注，这一预期约为降息幅度的两倍，并在年底引发了跨市场反弹。

　　“去年年底，市场相信经济将软着陆，通胀降温，并迅速转向降息，我们经历了一次巨大的反弹，”AJ Bell投资总监Russ Mould说，“但如果出现意外的硬着陆或通胀抬头，你可能会看到一个略有不同的剧本，所以我猜人们现在正在停下来反思。”

　　期货市场仍认为，美联储从3月份开始将美国借贷成本从目前的22年高点下调的可能性为70%。但路透对美联储决策者近期言论的分析显示，尽管他们中的许多人注意到通胀有所改善，薪资压力有所缓解，但大多数人并未表示货币宽松政策迫在眉睫。

　　本周美国公布的重要数据应能澄清经济前景，将于周三晚些时候公布的ISM制造业调查料将显示美联储是否有新的衰退信号需要担忧。影响市场的美国非农就业报告将于周五公布。

　　2024年美股热门交易主题出炉：AI与减肥药热度并驾齐驱。

　　高盛近日发布报告称，在美联储加息周期结束后，美国经济整体表现似乎表现良好，尤其是美股市场在2023年的表现远远超出预期。

　　高盛的策略师们预计，在2024年，这种良好的情况很大概率能够持续。

　　高盛预计，未来12个月可能影响美股主要趋势的交易主题包括生成式人工智能、减肥药、绿色能源支出、制造业回流美国等。

　　Fundstrat：美股有五大利好因素。

　　投资研究机构Fundstrat研究主管Tom Lee称股票市场的形势正在好转。他列出5项影响今年美股市场的利好因素，并认为其有望创造出2024年“市场上涨的公式”。

　　这些因素包括：通胀下降，美联储鸽派态度，利率下降，采购经理人指数（PMI指数）已出现向上拐点并暗示2024年企业盈利将强劲增长，以及大量现金正涌入市场。

　　值得一提的是，Tom Lee此前对2023年标普500指数的走势做出了非常准确的预测。他还在近日预计，若预期市盈率与标普500指数整体利润同步扩张，标普500指数2024年最终有可能飙升约30%。

　　焦点个股

　　加密货币相关股票盘前走低，加密货币交易所Coinbase跌超6%，Marathon Digital、CleanSpark跌超10%，Riot Platforms跌近9%，Cipher Mining、MicroStrategy跌超6%。

　　Voyager Therapeutics盘前续涨超7%，与诺华合作进行基因疗法。

　　VinFast盘前反弹2.4%，同5家美国经销商签署协议。

　　Moderna盘前续涨超1%，最早将于2025年推出流感/Covid复合疫苗。

　　辉瑞盘前涨0.7%，召回多款存有玻璃颗粒的注射液。

　　腾讯音乐盘前涨0.2%，与环球音乐集团续签多年期战略协议。

　　网易盘前涨近2%，网易游戏宣布全线产品增设未成年人模式。